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紫金矿业601899海外扩张进程加快

2019-05-14 15:08:27 | 来源: 法律

紫金矿业(601899)海外扩张进程加快

Limited,一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司,主要在刚果(金)从事勘探开发业务,为本次交易目标Platmin 的母公司。

Platmin 为一家在英属维尔京群岛注册成立的公司,其全资子公司PlatminCongo Limited SPRL(以下简称"Platmin Congo")持有Societe Minere deDeziwa et Ecaille C Sprl(以下简称"SOMIDEC")68%的股权。SOMIDEC 拥有刚果(金)Deziwa 铜钴矿项目及Ecaille C 铜钴矿项目100%权益。本次收购完成后,公司通过其全资子公司金冠矿业,与中非基金共同持有Platmin 100%股权,其中公司占60%,为大股东。

Deziwa 铜钴矿项目位于的铜矿成矿带区域,在刚果(金)加丹加省Kolwezi 东35km,Lualaba 河东岸约5 公里,SOMIDEC 拥有该项目的采矿许可权,面积约15km2。Ecaille C 铜钴矿项目位于Deziwa 铜钴矿项目东直线距离约47 公里,SOMIDEC 拥有该项目的采矿许可权,面积约21 km2。

根据 2009 年3 月和9 月的资源评估报告,Deziwa 铜钴矿及Ecaille C 铜钴矿合计"探明+控制+推断"储量(金属量)为:全铜485.09 万吨,全钴40.19 万吨。

其中,Deziwa 铜钴矿拥有探明资源储量(金属量):全铜133.5 万吨、全钴13.1万吨,"探明+控制+推断"合计储量(金属量):铜460.01 万吨,钴38.88 万吨;Ecaille C 铜钴矿拥有推断储量(金属量):全铜25.08 万吨,全钴1.31 万吨。

本次收购后,公司铜资源探明储量增加(权益)27.4%,并新增钴资源储备。

目前,Deziwa 项目已完成可行性报告,该矿主要开发主矿段高品位氧化矿,设计采用露天开采方式,项目服务年限20 年,总投资约4.66 亿美元,年处理矿石450 万吨,投产后年产铜约8 万吨,钴约1 万吨,矿产铜产量增加(权益)56.6%。

本次收购可有效增加公司资源储备,提升盈利能力,且使公司成功进入非洲矿产资源领域,进一步布局海外,符合公司多元化、国际化战略思路。另外,公司在矿山开采成本控制方面的能力,始终令竞争对手望其项背。该项目将由公司主导开发建设,有望充分发挥其技术优势和成本优势,开发前景乐观。

维持盈利预测和"中性"评级。考虑到项目收购仍存在不确定性,且项目近期仍难以贡献利润,暂时维持 盈利预测:0.37、0.50 元/股。基于公司充足的资源保障和拓展前景,以及在技术、管理、成本等方面的核心竞争优势,我们认为其长期前景乐观;然而产品价格大幅上扬预期的缺失,限制了公司盈利和估值水平的提升,维持"中性"评级。

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